魏之先，出自黄帝轩辕氏。黄帝子曰昌意，昌意之少子受封北国，有大鲜卑山， 因以为号。其后世为君长，统幽都之北广莫之野，畜牧迁徙，射猎为业，淳朴为俗， 简易为化，不为文字，刻木结绳而已。时事远近，人相传授，如史官之纪录焉。黄 帝以土德王。北俗谓土为托，谓后为跋，故以为氏。其裔始均，仕尧时，逐女魃于 弱水，北人赖其勋，舜命为田祖。历三代至秦、汉，獯鬻、猃狁、山戎、匈奴之属， 累代作害中州。而始均之裔不交南夏，是以载籍无闻。积六七十代，至成皇帝讳毛 立，统国三十六，大姓九十九，威振北方。成帝崩，节皇帝贷立。节帝崩，庄皇帝 观立。庄帝崩，明皇帝楼立。明帝崩，安皇帝越立。安帝崩，宣皇帝推寅立。宣帝 南迁大泽，方千余里，厥土昏冥沮洳，谋更南徙，未行而崩。景皇帝利立。景帝崩， 元皇帝俟立。元帝崩，和皇帝肆立。和帝崩，定皇帝机立。定帝崩，僖皇帝盖立。 僖帝崩，威皇帝侩立。威帝崩，献皇帝邻立。时有神人，言此土荒遐，宜徙建都邑。 献帝年老，乃以位授于圣武皇帝，命南移。山谷高深，九难八阻，于是欲止。有神 兽，似马，其声类牛，导引历年乃出，始居匈奴故地。其迁徙策略，多出宣、献二 帝，故时人并号曰推寅，盖俗云钻研之义。
　　圣武皇帝讳诘汾，尝田于山泽，欻见辎軿自天而下。既至，见美妇人自称天女， 受命相偶。旦日请还，期年周时复会于此，言终而别。及期，帝至先田处，果见天 女，以所生男授帝，曰：“此君之子也，当世为帝王。”语讫而去。即始祖神元皇 帝也。故时人谚曰：“诘汾皇帝无妇家，力微皇帝无舅家。”帝崩，神元皇帝立。
　　神元皇帝讳力微。元年，岁在庚子，先是西部内侵，依于没鹿回部大人窦宾。 神元有雄杰之度，后与宾攻西部，宾军败，失马步走，神元使以所乘骏马给之。宾 归，求马主，帝隐而不言。宾后知，大惊，将分国之半奉帝，帝不受，乃进其爱女。 宾犹思报恩，乃从帝所欲，徙所部北居长川。积数年，旧部人咸来归附。及宾临终， 戒其二子，使谨奉神元。其子不从，乃阴谋逆。帝召杀之，尽并其众。诸部大人悉 服，控弦之士二十余万。三十九年，迁于定襄之盛乐。四月祭天，诸部君长皆来助 祭，唯白部大人观望不至。征而戮之，远近肃然。帝乃告诸大人，为与魏和亲计。 四十二年，遣子文帝如魏，且观风土。是岁，魏景元二年也。
　　文帝讳沙漠汗，以国太子留洛阳。后文帝以神元春秋已高，求归。晋武帝具礼 护送。五十六年，文帝复如晋，其冬还国。晋征北将军卫瓘以文帝雄异，恐为后患， 请留不遣。复请以金锦赂国之大人，令致间隙。五十八年方遣帝。神元使诸部大人 诣阴馆迎帝。酒酣，帝仰视飞鸟，飞丸落之。时国俗无弹，众大惊，相谓曰：“太 子被服同南夏，兼奇术绝人。若继国统，变易旧俗，吾等必不得志。”乃谋危害帝， 并先驰还，曰：“太子引空弓而落飞鸟，似得晋人异法。”自帝在晋后，诸子爱宠， 神元颇有所惑。及闻诸大人请，因曰：“当便除之。”于是诸大人驰诣塞南，矫害 帝。
　　其年，神元不豫。乌丸王库贤亲近任势。先受卫瓘之货，欲沮动诸部，因于庭 中砺钺斧，曰：“上恨汝曹谗杀太子，欲尽收诸大人长子杀之。”大人皆信，各各 散走。神元寻崩，凡飨国五十八年，年一百四岁。道武即位，尊为始祖。子章皇帝 悉鹿立，时诸部离叛。帝九年而崩。弟平皇帝绰立，七年而崩。文帝少子思皇帝立， 思皇帝讳弗。政崇宽简，百姓怀服。一年而崩。神元子昭帝禄官立。帝元年，分国 为三部：一居上谷北，濡源西，东接宇文部，自统之；一居代郡之参合陂北，使文 帝长子桓帝讳猗厓统之；一居定襄之盛乐故城，使桓帝弟穆帝猗卢统之。
　　自神元以来，与晋和好。是岁，穆帝始出并州，迁杂胡北徙云中、五原、朔方。 又西度河，击匈奴、乌丸诸部。自杏城以北八十里，迄长城原，夹道立碣，与晋分 界。
　　二年，葬文帝及皇后封氏。初，思帝欲改葬，未果而崩，至是述成前意焉。
　　三年，桓帝度漠北巡，因西略诸国，凡积五岁，诸部降附者三十余国。桓帝英 杰魁岸，马不能胜，常乘安车，驾大牛，牛角容一石。帝曾中蛊，呕吐之地仍生榆， 参合陂土无榆，故时人异之。
　　十年，匈奴别种刘元海反晋于离石，自号汉王。并州刺史司马腾来乞师，桓帝 与帝大举以助之，大破元海众于西河、上党。桓帝与腾盟于汾东而还，乃使辅相卫 雄、段繁，于参合陂西累石为亭，树碑以记行焉。
　　十一年，晋假桓帝大单于金印紫绶。是岁，桓帝崩。桓帝统部凡十一年。后定 襄侯卫操树碑于大邗城，以颂功德。子普根代立。
　　十三年，昭帝崩。穆帝遂总摄三部为一统。帝天姿英峙，勇略过人。
　　元年，刘元海僭帝号，自称大汉。
　　三年，晋并州刺史刘琨遣子遵为质，乞师。帝使弟子平文皇帝助琨，破白部大 人，次攻铁弗刘武。晋怀帝进帝大单于，封代公。帝以封邑去国县远，从琨求句注 陉北地。琨大喜，乃徙马邑、阴馆、楼烦、繁畤、崞五县人于陉南，更立城邑，尽 献其地。东接代郡，西连西河、朔方数百百。帝乃徙十万家以充之。
　　六年，城盛乐以为北都，修故平城以为南都。帝登平城西山，观望地势，乃更 南百里，于氵垒水之阳黄瓜堆筑新平城，晋人谓之小平城。使子六修镇之，统领南 部。
　　八年，晋愍帝进帝为代王，置官属，食代、常山二郡。先是国俗宽简，至是明 刑峻法，诸部人多以违命得罪。凡后期者皆举部戮之，或有室家相携，悉赴死所。 人问何之，曰当就诛。其威严若此。
　　九年，帝召六修不至，怒，讨之失利，遂崩。
　　普根先守外境，闻难，来攻六修灭之。普根立月余薨。普根子始生，桓帝后立 之，又薨，思帝子平文皇帝立。
　　平文皇帝讳郁律，姿质雄壮，甚有威略。元年，岁在丁丑。二年，刘武据朔方， 来侵西部，帝大破之。西兼乌孙故地，东吞勿吉以西，控弦上马将百万。
　　是岁，晋元帝即位于江南，刘曜僭帝位。帝闻晋愍帝为曜所害，顾谓大臣曰： “今中原无主，天其资我乎。”曜遣使请和，帝不纳。
　　三年，石勒自称赵王，遣使乞和，请为兄弟，帝斩其使以绝之。五年，晋元帝 遣使韩暢加崇爵服，帝绝之。讲武，有平南夏志。桓帝后以帝得众心，恐不利己子， 害帝，遂崩，大人死者数十人。天兴初，追尊曰太祖。
　　桓帝中子惠帝贺傉立，以五年为元年。帝未亲政事，太后临朝。遣使与石勒通 和，时人谓之女国使。四年，帝始临朝，以诸部人情未悉款顺，乃筑城于东木根山， 徙都之。五年，帝崩。
　　弟炀帝纥那立，以五年为元年。三年，石勒遣石季龙寇边部，帝御之，不利， 迁于大宁。
　　时平文帝长子烈帝居于舅贺兰部，帝遣使求之，贺兰部帅蔼头拥护不遣。帝怒， 召宇文部并力击蔼头。宇文众败，帝还大宁。五年，帝出居于宇文部，贺兰及诸部 大人共立烈帝。
　　烈皇帝讳翳槐，以五年为元年。石勒遣使求和，帝遣弟昭成帝如襄国，徙者五 千余家。七年，蔼头不修臣职，召而戮之，国人复贰。于是炀帝自宇文部还入，诸 部大人复奉之。
　　炀帝以烈帝七年为后元年。时烈帝出居于鄴。三年，石季龙纳烈帝于大宁。国 人六千余家部落叛，炀帝出居于慕容部。
　　烈帝复立，以炀帝三年为后元年。城盛乐城，在故城东南十里。一年而崩。弟 昭成皇帝立。
　　昭成皇帝讳什翼犍，平文皇帝之次子也。生而奇伟，宽仁大度。身长八尺，隆 准龙颜，立发委地，卧则乳垂至席。烈帝临崩，顾命迎帝，曰：“立此人则社稷乃 安。”故帝弟孤自诣鄴奉迎，与帝俱还。
　　建国元年十一月，帝即位于繁畤北，时年十九。
　　二年春，始置百官，分掌众职。东自濊貊，西及破落那，莫不款附。五月， 朝诸大人于参合陂，议定都氵垒源川，连日不决，乃从太后计而止。娉慕容晃妹为 皇后。
　　三年春，移都云中之盛乐宫。
　　四年，筑盛乐城于故城南八里。皇后慕容氏崩。十月，刘武寇西境，帝遣军大 破之。武死，子务桓立，始来归顺，帝以女妻之。
　　七年二月，遣大人长孙秩迎后慕容氏于和龙。晃送女于境。七月，慕容晃遣使 来聘，求交婚。帝许之，以烈帝女妻焉。
　　十四年，帝以中州纷梗，将亲率六军，乘石氏之乱，廓定中原。诸大人谏，乃 止。
　　十八年，太后王氏崩。
　　十九年正月，刘务桓死，其弟阏头立，潜谋反。
　　二十一年，阏头部人多叛，惧而东走，度河半济而冰陷。后众尽归其兄子悉勿 祈。初，阏头之叛，悉勿祈兄弟十二人在帝左右，尽遣之归，欲其自相猜离。至是， 悉勿祈夺其众，阏头穷而归命，帝待之如初。
　　二十二年春，帝东巡桑乾川。四月，悉勿祈死，弟卫辰立。
　　二十三年六月，皇后慕容氏崩。七月，卫辰来会葬，因求婚，许之。
　　二十五年，帝南巡君子津。
　　二十八年正月，卫辰谋反，度河东。帝讨之。卫辰惧，遁走。
　　三十年十月，帝征卫辰。时河冰未成，帝乃以苇絙约澌。俄然冰合，乃散苇于 上，冰草相结若浮桥，众军利涉。卫辰与宗族西走，收其部落而还。
　　三十四年春，长孙斤谋反，伏诛。斤之反也，拔刃向御坐。太子寔格之，伤肋， 五月薨。后追谥焉，是为献明皇帝。七月，皇孙珪生，大赦。
　　三十九年，苻坚遣其大司马苻洛帅众二十万及其将硃彤、张蚝、邓羌等诸道来 寇，王师不利。帝时不豫，乃率国人避于阴山之北。高车杂种尽叛，四面寇抄，不 得刍牧，复度漠南。坚军稍退，乃还。十二月，至云中。旬有二日，皇子寔君作乱。 帝暴崩，时年五十七。道武即位，尊曰高祖。
　　帝性宽厚。时国少缯帛，代人许谦盗绢二疋，守者以告，帝匿之，谓燕凤曰： “吾不忍视谦之面，卿勿泄之。谦或惭而自杀，为财辱士，非也。”帝尝击西部叛 贼，流矢中目。贼破后，诸大臣执射者，各持锥刀欲屠割之。帝曰：“各为其主， 何罪也，释之！”其仁恕若此。
　　太祖道武皇帝讳珪，昭成皇帝之嫡孙，献明帝之子也。母曰献明贺皇后，初因 迁徙，游于云泽。寝梦日出室内，寤而见光自牖属天，欻然有感。以建国三十四年 七月七日生帝于参合陂北，其夜复有光明。昭成大悦，群臣称庆，大赦，告于祖宗。 保者以帝体重倍于常兒，窃独奇怪。明年有榆生于藏胞之坎，后遂成林。帝弱而能 言，目有光曜，广颡大耳。六岁而昭成崩，苻坚遣将内侮，将迁帝长安，赖燕凤乃 免。坚军既还，国众离散。坚使刘库仁、刘卫辰分摄国事。南部大人长孙嵩及元他 等尽将故人众南依库仁，帝于是转在独孤部。
　　元年，葬昭成皇帝于金陵，营梓宫木柿尽生成林。帝虽冲幼，而嶷然不群。刘 库仁常谓其子曰：“帝有高天下之志，必兴复洪业。”
　　七年十月，晋败苻坚于淮南。慕容文等杀刘库仁，弟眷代摄国部。
　　八年，慕容弟冲僭立。姚苌自称大单于、万年秦王。慕容垂僭称燕王。
　　九年，刘库仁子显杀眷而代之，乃将谋逆。商人王霸知之，履帝足于众中，帝 乃驰还。是时，故大人梁盆子六眷为显谋主，尽知其计，密使部人穆崇驰告。帝乃 阴结旧臣长孙犍、元他等，因幸贺兰部。其日，显果使人杀帝，不及。语在《献明 太后传》。是岁，乞伏国仁私署秦、河二州牧、大单于。姚苌杀苻坚，坚子丕僭即 皇帝位于晋阳。
　　登国元年春正月戊申，帝即代王位，郊天建元，大会于牛川。复以长孙嵩为南 部大人，以叔孙普洛为北部大人。是月，慕容垂僭即皇帝位于中山，国号燕。二月， 幸定襄之盛乐，息众课农。慕容冲为其部下所杀。夏四月，改称魏王。五月，姚苌 僭即皇帝位于长安，国号大秦。秋八月，刘显遣弟亢泥迎皇叔父窟咄于慕容永，以 兵随之，来逼南境。帝左右于桓等与诸部大人谋应之。事泄，诛造谋者五人，余悉 不问。帝虑内难，乃北逾阴山，幸贺兰部，阻山为固。遣行人安同、长孙贺征师于 慕容垂。垂令其子贺驎率师随同等。军未至而寇逼。于是北部大人叔孙普洛等十三 人及诸乌丸亡奔卫辰。帝自弩山幸牛川，屯于延水，南出代谷，会贺驎于高柳，大 破窟咄，悉收其众。冬十月，苻丕为晋将冯该所杀。慕容永僭即皇帝位于长子。十 一月，苻登僭即皇帝位于陇东。十二月，慕容垂遣使奉帝西单于印绶，封上谷王。 帝不纳。
　　二年夏五月，遣安同征兵于慕容垂。垂遣子贺驎率众来会。六月，帝亲征刘显， 显奔慕容永，尽收其部落。冬十二月，巡松漠，还幸牛川。
　　三年夏五月癸亥，北征库莫奚，大破之。六月，乞伏国仁死，其弟乾归立，私 署河南王。秋七月，库莫奚部帅鸠集遗散，夜犯行宫，纵骑扑讨，尽灭之。八月， 使九原公仪于慕容垂。冬十月，垂遣使朝贡。
　　四年春正月甲寅，袭高车诸部落。二月癸巳，遂至女水，讨叱突邻部。并大破 之。是月，吕光自称三河王。夏五月，使陈留公虔于慕容垂。冬十月，垂遣使朝贡。
　　五年春三月甲申，西征，次鹿浑海，袭高车袁纥部，大破之。慕容垂遣子贺驎 来会。夏四月丙寅，行幸意辛山，与贺驎讨贺兰、纥奚诸部落，大破之。秋八月， 还幸牛川。使秦王觚于慕容垂。九月壬申，讨叱奴部囊曲水，破之。冬十月，讨高 车豆陈部于狼山，破之。十二月，帝还次白漠。
　　六年春正月，幸纽垤川。三月，遣九原公仪、陈留公虔等西讨黜弗部，大破之。 夏四月，祭天。秋七月壬申，讲武于牛川。慕容垂止秦王觚而求名马，帝绝之。乃 遣使于慕容永，永使其大鸿胪慕容钧奉表劝进尊号。九月，帝袭五原，屠之，收其 积谷。还纽垤川，于棝阳塞北树碑记功。冬十月戊戌，北征蠕蠕，追破之于大碛南 商山下。十一月戊辰，还幸纽垤川。戊寅，卫辰遣子直力鞮寇南部。壬午，帝大破 之于铁歧山南，卫辰父子奔遁。十二月，灭之，卫辰少子屈丐亡奔薛于部。自河以 南，诸部悉平。收卫辰子弟宗党无少长五千余人，尽杀之。是岁，起河南宫。
　　七年春正月，幸木根山，遂次黑盐池，飨群臣，北之美水。三月，还幸河南宫。 秋七月，行幸漠南，仍筑巡台。冬十二月，慕容永遣使朝贡。
　　八年春正月，南巡。二月，幸羖羊原，赴白楼。夏六月，北巡。秋七月，临幸 新坛。先是卫辰子屈丐奔薛干部，征之不送。八月，帝南征薛干部，屠其城。九月， 还幸河南宫。
　　九年春三月，北巡。使东平公元仪屯田于河北五原，至于棝阳塞外。夏五月， 田于河东。秋七月，还幸河南宫。冬十月，蠕蠕社仑等率部落西走。是岁，姚苌子 兴僭立，杀苻登。慕容垂灭永。
　　十年秋七月，慕容垂遣其子宝来寇五原。八月，帝亲兵于河南。冬十月辛未， 宝烧船夜遁。己卯，帝进军济河。乙酉夕，至参合陂。丙戌，大破之，禽其王公以 下文武将吏数千人。于俘虏中擢其才识者贾彝、贾闰、晁崇等参谋议，宪章故实。 十二月，还幸云中之盛乐。
　　皇始元年春正月，大蒐于定襄，因东幸善无北陂。三月，慕容垂寇桑乾川，陈 留公虔死之。垂遂至平城西北，闻帝将至，乃筑城自守。疾甚，遂遁，死于上谷。 子宝秘丧，还至中山乃僭立。夏六月丁亥，皇太后贺氏崩。是月，葬献明太后。吕 光僭称天王，国号凉。秋七月，左司马许谦上书劝进尊号，于是改元，始建天子旌 旗，出警入跸。八月己亥，大举讨慕容宝。帝亲勒六军四十余万南出马邑，逾句注， 旌旗络绎二千余里，鼓行而前，人屋皆震。别诏将军封真等从东道袭幽州，围蓟。 九月戊午，次阳曲，乘西山，临观晋阳。宝并州牧、辽西王农弃城遁，并州平。初 建台省，置百官，封拜公、侯、将军、刺史、太守。尚书郎以下悉用文人。帝初拓 中原，留心慰纳。诸士大夫诣军门者，无少长皆引入，人得尽言，苟有微能，咸蒙 叙用。己未，诏辅国将军奚牧略地晋川，获慕容宝、丹杨王买得等于平陶城。九月， 晋孝武帝殂。冬十一月庚子朔，帝至真定。自常山以东，守宰或捐城奔窜，或稽颡 军门，唯中山、鄴、信都三城不下。别诏东平公仪攻鄴，冠军将军王建、左军将军 李栗等攻信都，军所行不得伤桑枣。戊午，进军中山。己未，围之。帝曰：“朕量 宝不能出战，必凭城自守，急攻则伤士，久守则费粮，不如先平鄴、信都，然后还 取中山。”诸将称善。丁卯，车驾幸鲁口城。
　　二年春正月壬戌，帝引骑围信都。其夜，宝冀州刺史、宜都王慕容凤逾城奔中 山。癸亥，宝辅国将军张骧、护军将军徐超举城降。是月，鲜卑秃发乌孤私署大单 于、西平王。二月丁丑，帝军于钜鹿之柏肆坞，临滹沱水。其夜，宝悉众犯营，燎 及行宫，兵人骇散。帝惊起，不及衣冠，跣出击鼓。俄而，左右及中军将士稍集。 帝设奇阵，列烽营外，纵骑冲之。宝众大败，走还中山，获其器械数十万计。宝尚 书闵亮、秘书监崔逞等降者相属，赐拜职爵各有差。三月己酉，车驾次卢奴。宝求 和，请送秦王觚，割常山以西奉魏，乞守中山以东。帝许之。已而宝背约。辛亥， 车驾次中山，命将围之。是夜，宝弟贺驎将妻子走西山。宝恐贺驎先据和龙，壬子 夜，北遁。城内共立慕容普邻为主。夏四月，帝以军粮不继，诏东平公仪罢鄴围， 徙屯巨鹿。五月庚子，帝以中山城内为普邻所胁，乃招喻之。甲辰，曜兵扬威，以 示城内，命诸军罢围南徙，以待其变。甲寅，以东平公仪为左丞相，封卫王。进襄 城公题爵为王。秋七月，普邻遣乌丸、张骧率五千余人出城求食，寇灵寿。贺驎自 丁零中入军，因其众，复入中山，杀普邻而自立。八月丙寅朔，帝进军九门。时大 疫，人马牛死者十五六，中山犹拒守，群下咸思北还。帝知之，谓曰：“斯固天命， 将若之何！四海之人皆可与为国，在吾所以抚之耳，何恤乎无人！”群臣乃不敢言。 九月，贺驎饥穷，率三万余人寇新市。甲子晦，帝进军讨之。太史令晁崇奏曰： “不吉。”帝曰：“何也？”对曰：“纣以甲子亡，兵家忌之。”帝曰：“周武不 以甲子胜乎？”崇无以对。冬十月丙寅，帝进军新市，贺驎退阻泒水，依渐洳 泽以自固。甲戌，帝临其营，战于义台坞，大破之。贺驎单马走鄴，慕容德杀之。 甲申，贺驎所署公卿尚书将吏士卒降者二万余人。其将张骧、李沈、慕容文等先来 降，寻皆亡还，是日复获之，皆赦而不问。获其所传皇帝玺绶、图书、府库珍宝。 中山平。乙酉，襄城王题薨。
　　天兴元年春正月，慕容德走保滑台，卫王仪克鄴。庚子，行幸真定，遂幸鄴。 百姓有老病不能自存者，诏郡县振恤之。帝至鄴，巡登台榭，遍览宫城，将有定都 之志，乃置行台。遂还中山，所过存问百姓。诏大军所经州郡皆复赀租一年，除山 东人租赋之半。车驾将北还，发卒万人通直道，自望都铁关凿恆岭至代五百余里。 帝虑还后山东有变，乃于中山置行台，诏卫王仪镇之，使略阳公遵镇勃海之合口。 右军将军尹国先督租于冀州，闻帝将还，谋反，欲袭信都，安南将军长孙嵩执送， 斩之。辛酉，车驾发中山，至于望都尧山。徙山东六州人吏及徒何、高丽杂夷、三 十六署百工伎巧十余万口以充京师。车驾次于恆山之阳。博陵、勃海、章武诸郡群 盗并起，略阳公遵等讨之。是月，慕容德自称燕王，据广固。二月，车驾至自中山。 幸繁畤宫。更选屯卫。诏给内徙新户耕牛，计口受田。三月，征左丞相、卫王仪还 京师，诏略阳公遵代镇中山。夏四月壬戌，以历阳公穆崇为太尉，钜鹿公长孙嵩为 司徒，进封略阳公遵为常山王，南安公顺为毗陵王。祭天于西郊，旗帜有加焉。广 平太守、辽西公意列谋反，与郡人韩奇矫假谶图，将袭鄴城。诏反者就郡赐死。是 月，兰汗杀慕容宝而自立为大单于、昌黎王。六月丙子，诏有司议定国号。群臣奏 曰：“昔周、秦以前，帝王居所生之土，及王天下，即承为号。今国家启基云、代， 应以代为号。”诏曰：“昔朕远祖总御幽都，控制遐国，虽践王位，未定九州。逮 于朕躬，扫平中土，凶逆荡除，遐迩率服，宜仍先号为魏。”秋七月，迁都平城， 始营宫室，建宗庙，立社稷。慕容宝子盛杀兰汗而自立为长乐王。八月，诏有司正 封畿，制郊甸，端径术，标道里，平五权，较五量，定五度。遣使循行郡国，举奏 守宰不法者，亲览察黜陟之。冬十月，起天文殿。十一月辛亥，尚书吏部郎中邓彦 海典官制，立爵品，定律吕，协音乐。仪曹郎中董谧撰郊庙、社稷、朝觐、飨宴之 仪。三公郎中王德定律令，申科禁。太史令晁崇造浑仪，考天象。吏部尚书崔宏总 裁之。闰月，左丞相卫王仪及王公卿士，诣阙上书曰：“臣等闻宸极居中，则列宿 齐其晷。帝王顺天，则群后仰其度。伏惟陛下德协二仪，道隆三五，仁风被于四海， 盛化塞于天区，泽及昆虫，恩沾行苇，讴歌所属，八表归心。而躬履谦虚，退身后 己，宸仪未彰，衮服未御，非所以上允皇天之意，下副乐推之心。臣等谨昧死以闻。” 帝三让乃许之。十二月己丑，帝临天文殿。太尉、司徒进玺绶，百官咸称万岁。大 赦，改元，追尊成帝以下及后号谥，乐用《皇始之舞》。诏百司议定行次，尚书崔 宏等奏从土德，服色尚黄，数用五，祖以未，腊以辰，牺牲用白，五郊立气，宣赞 时令，敬授人时，行夏之正。徙六州二十二郡守宰豪杰吏人二千家于代都。
　　二年春正月甲子，初祀上帝于南郊，以始祖神元皇帝配，降坛视燎，成礼而反。 乙丑，赦京师。始制三驾之法。庚午，北巡。分命诸将大袭高车，常山王遵三军从 东道出长川，高凉王乐真等七军从西道出牛川，车驾亲勒六军从中道自駮髯水西北 出。二月丁亥朔，诸军同会，破高车杂种三十余部。卫王仪督三将别从西北绝漠千 余里，破其遗迸七部。还次牛川，及薄山，并刻石纪功。以所获高车众起鹿苑于南 台阴，北距长城，东苞白登，属之西山，广轮数十里，凿渠引武川水，注之苑中， 疏为三沟，分流宫城内外。又穿鸿雁池。三月己未，车驾至自北伐。甲子，初令 《五经》群书各置博士，增国子太学生员三千人。是月，氐人李辩叛慕容德，求援 于鄴。行台尚书和跋以轻骑应之，克滑台，收德宫人府藏。秋七月，起天华殿。辛 酉，大阅于鹿苑。八月，增启京城十二门，作西武库。除州郡人租赋之半。辛亥， 诏礼官备撰众仪，著于新令。范阳人卢溥聚众海滨，称幽州刺史，攻掠郡县，杀幽 州刺史封沓干。是月，秃发乌孤死，其弟利鹿孤立，遣使朝贡。冬十月，太庙成， 迁神元、平文、昭成、献明皇帝神主于太庙。十二月，天华殿成。吕光立其子绍为 天王，自称太上皇，及死，庶子纂杀绍而僭立。
　　三年春正月戊午，材官将军和突破卢溥于辽西，获之，及其子焕传送京师，轘 之。癸亥，祀北郊。分命诸官循行州郡，观风俗，察举不法。二月丁亥，诏有司祀 日于东郊。始耕籍田。壬寅，皇子聪薨。三月戊午，立皇后慕容氏。是月，穿城南 渠通于城内，作东西鱼池。夏四月，姚兴遣使朝贡。五月戊辰，诏谒者仆射张济使 于兴。己巳，东巡，遂幸涿鹿，遣使者以太牢祀帝尧、帝舜庙。西幸马邑，观氵垒 源。六月庚辰朔，日有蚀之。秋七月，乞伏乾归大为姚兴所破。壬子，车驾还宫。 起中天殿及云母堂、金华室。时太史屡奏天文错乱，帝亲览经占，多云宜改王易政， 于是数革官号，欲以防塞凶狡，消弭灾变。已而虑臣下疑惑，冬十二月丙申，下诏 述成败之理，鉴殷、周之失，革秦、汉之弊，以喻臣下。是岁，河右诸郡奉、凉武 昭王李玄盛为秦凉二州牧、凉公，肇兴霸业，年号庚子。
　　四年春二月丁亥，命乐师入学习舞，释菜于先圣、先师。丁酉，分命使者巡行 州郡，听察辞讼，纠劾不法。是月，吕光弟子隆弑吕纂而自立。三月，帝亲渔，荐 于寝庙。夏四月辛卯，罢鄴行台。诏有司明扬隐逸。五月，起紫极殿、玄武楼、凉 风观、石池、鹿苑台。六月，卢水胡沮渠蒙逊私署凉州牧、张掖公。秋七月，诏兗 州刺史长孙肥南徇许昌、彭城。诏赐天下镇戍将士布帛各有差。八月，段兴杀慕容 盛，叔父熙尽诛段氏，僭即皇帝位。冬十二月，集博士儒生比众经文字，义类相从， 凡四万余字，号曰《众文经》。是岁，凉武昭王、沮渠蒙逊并遣使朝贡。
　　五年春正月，帝闻姚兴将寇边，庚寅，大简舆徒，诏并州诸军积谷于平阳乾壁。 三月，秃发利鹿孤死。夏五月，姚兴遣其弟义阳王平来侵平阳，攻陷乾壁。秋七月 戊辰朔，车驾西讨。八月乙巳，至乾壁，平固守，进军围之。姚兴悉举其众来救。 甲子，帝度蒙坑，逆击兴军大破之。冬十月，平赴水而死，俘其余众三万余人，获 兴尚书左仆射狄伯支以下四品将军以上四十余人。获前亡臣王次多、靳勒，并斩以 徇。兴频使请和，帝不许。群臣请进平蒲坂，帝虑蠕蠕为难，戊申，班师。十一月， 车驾次晋阳。征相州刺史庾岳为司空。十二月辛亥，至自西征。越勒莫弗率其部万 余家内属。
　　六年春正月辛未，朔方尉迟部别帅率万家内属，入居云中。夏四月癸巳朔，日 有蚀之。五月，大简舆徒，将略江淮。秋七月，镇西大将军、司隶校尉、毗陵王顺 有罪，以王还第。戊子，北巡，筑离宫于豺山，纵士校猎，东北逾罽岭，出参合、 代谷。九月，行幸南平城，规度氵垒南夏屋山，背黄瓜堆，将建新邑。辛未，车驾 还宫。冬十月，起西昭阳殿。乙卯，立皇子嗣为齐王，加车骑大将军，位相国。绍 为清河王，加征南大将军。熙为阳平王，曜为河南王。封故秦愍王子夔为豫章王， 陈留桓王子悦为硃提王。丁巳，晋人来聘。十一月庚午，将军伊谓大破高车。十二 月，晋桓玄废其主司马德宗为平固王而自立，僭号楚。
　　天赐元年春二月，晋刘裕起兵诛桓玄。三月，初限县户不满百罢之。夏五月， 置山东诸冶，发州郡徒谪造兵甲。秋九月，帝临昭阳殿，分置众职，引朝臣文武亲 自简擢，量能叙用。制爵四等，曰王、公、侯、子，除伯、男之号。追录旧臣，加 封爵各有差。是秋，江南大乱，流人繦负奔淮北者行道相寻。冬十月辛巳，大赦， 改元。筑西宫。十一月，幸西宫，大选臣僚，令各辨宗党，保举才行，诸部子孙失 业赐爵者二千余人。
　　二年春正月，晋主司马德宗复位。夏四月，祀西郊，车旗尽黑。冬十月，慕容 德死。
　　三年春正月甲申，北巡，幸豺山宫，校猎，还至屋孤山。二月乙亥，幸代园山， 建五石亭。三月庚子，车驾还宫。夏四月庚申，复幸豺山宫。占授著作郎王宜弟造 《兵法孤虚立成图》三百六十。时遂登定襄角史山，又幸马城。甲戌，车驾还宫。 六月，发八部五百里内男丁筑氵垒南宫，门阙高十余丈。引沟穿池，广苑囿。规立 外城方二十里，分置市里，经途洞达。三十日罢。秋七月，太尉穆崇薨。八月甲辰， 行幸豺山宫，遂至青牛山。丙辰，西登武要北原，观九十九泉，造古亭，遂之石漠。 九月甲戌朔，幸漠南盐池。壬午，至漠中，观天盐池。度漠北，之吐盐池。癸巳， 南还长川。丙申，临观长陂。冬十月庚申，车驾还宫。
　　四年春二月，封皇子修为河间王，处文为长乐王，连为广平王，黎为京兆王。 夏五月，北巡，自参合陂东过蟠羊山，大雨，暴水流辎车数百乘，杀百余人。遂东 北逾石漠，至长川，幸濡源。常山王遵有罪赐死。六月，赫连屈丐自称大单于、大 夏天王。秋七月，西幸参合陂。筑北宫垣，三旬而罢，乃还宫。慕容宝养子高云杀 慕容熙而自立，僭号天王。八月，诛司空庾岳。
　　五年春正月，行幸豺山宫，遂如参合陂，观渔于延水，至宁川。三月，姚兴遣 使朝贡。秋七月戊戌朔，日有蚀之。冬十月，秃发傉檀僭即凉王位。
　　六年夏，帝不豫。初，帝服寒食散，自太医令阴羌死后，药数动发，至此愈甚。 而灾变屡见，忧懑不安，或数日不食，或不寝达旦，归咎群下，喜怒乖常。谓百僚 左右不可信，虑如天文之占，或有肘腋之虞。追思既往成败得失，终日竟夜独语不 止，若傍有鬼物对扬者。朝臣至前，追其旧恶，便见杀害。其余或以颜色变动，或 以喘息不调，或以行步乖节，或以言辞失措，帝以为怀恶在心，变见于外，乃手自 殴击。死者皆陈天安殿前。于是朝野人情各怀危惧，有司废怠，莫相督摄，百工偷 劫，盗贼公行，巷里之间，人为稀少。帝亦闻之，曰：“朕故纵之使然，幸过灾年， 当更清整之耳。”秋七月，慕容氏支属百余家谋欲外奔，发觉，伏诛死者三百余人。 八月，卫王仪谋叛，赐死。十月戊辰，清河王绍作乱，帝崩于天安殿，时年三十九。 永兴二年九月甲寅，上谥曰宣武皇帝，葬于盛乐金陵，庙号太祖，泰常五年改谥曰 道武。
　　太宗明元皇帝讳嗣，道武皇帝之长子也。母曰刘贵人，登国七年，生于云中宫。 道武晚有男，闻而大悦，乃大赦。帝明睿宽毅，非礼不动。天兴六年，封齐王，拜 相国。初，帝母既赐死，道武召帝告曰：“昔汉武将立其子而杀其母，不令妇人与 国政，汝当继统，故吾远同汉武。”帝素纯孝，哀不自胜。道武怒。帝还宫，哀不 自止，道武知而又召帝。帝欲入，左右谏，请待和解而进，帝从之。及元绍之逆， 帝还而诛之。
　　永兴元年冬十月壬午，皇帝即位，大赦改元，追尊皇妣为宣穆皇后。公卿大臣 先罢归第者，悉复登用之。诏南平公长孙嵩、北新侯安同对理人讼，简贤任能。是 月，冯跋弑其主高云，僭号天王，国号北燕。闰十月丁亥，硃提王悦谋反，赐死。 诏都兵将军山阳侯奚斤巡诸州，问人疾苦。十二月戊戌，封卫王仪子良为南阳王， 进阴平公列爵为王，改封高凉王乐真为平阳王。己亥，帝始居西宫，御天文殿。蠕 蠕犯塞。是岁，乞伏乾归自称秦王。

译文

　　魏的祖先出自黄帝轩辕氏，黄帝的儿子名叫昌意，昌意的小儿子被封在北方立国，国中有座大鲜卑山，因此就以山名为号。此后各代的君主，管辖着幽都以北广袤的原野，他们放牧牲畜，四处迁徙，骑射狩猎是他们的本业，淳朴忠厚是他们的风俗，简单易行是他们的习惯，他们不使用文字，以刻木和结绳的方法记事而已。不论是远古的还是当前所发生的重大事情，都由人们口耳传授，就像是史官的记录一样。黄帝是因土德而得成王的，北方的习惯称土为拓，称后代为跋，所以用拓跋为姓氏。黄帝的后裔名叫始均的，曾经当过尧帝的官，他把旱魔女魃驱逐到弱水去，北方的人靠他的功绩而得益，所以舜帝便让他当了田祖。其后经历夏、商、周三代直至秦、汉，北方有獯鬻、犭佥狁、山戎、匈奴之类，历代为害中原，而始均的后代因此和南方的华夏不相交往，所以历代史籍中没有记载。
　　累计过了六七十代，到成皇帝叫毛的继位时，统辖三十六国，大姓九十九族，威震北方。成帝死后，节皇帝贷立。节帝死，庄皇帝观立。庄帝死，明皇帝楼立。明帝死，安皇帝越立。安帝死，宣皇帝推寅立。
　　宣皇帝领着国人南迁到大泽，这里有一千多里宽的水面，地上昏黑低湿，便打算继续南迁，可是还未起程便去世了。景皇帝利继位。景帝死后，元皇帝俟立。元帝死，和皇帝肆立。和帝死，定皇帝机立。定帝死，僖皇帝盖立。僖帝死，威皇帝侩立。威帝死，献皇帝邻立。
　　这时，有位神人说，这个地方过于偏僻荒远，应当迁徙到合适的地方营建都城。献帝已经年老了，他便把皇位传给了儿子圣武皇帝，命他带人南移。一路上山高水深，历尽了艰难险阻，他们正准备止步不前时，忽见有头神兽，模样像马，叫声像牛，在前头领路，一直走了一年多才出了高山深谷，从此居住在匈奴故地。由于南迁的策略多出自宣帝和献帝，所以当时的国人把两人同时叫做推寅，也就是俗话中所说的钻研的意思。
　　圣武皇帝名诘汾。他曾经在山泽中田猎，忽然见到一辆有帐盖的大车从天而降。当大车降到他跟前时，只见有一位美丽绝伦的女子从车中走出，她自称是天上的仙女，受天帝的命令下凡和圣武皇帝结为夫妇。第二天，天女请求返回天庭，并约定一周年后仍然在这里相会。说完两人就分别了。到一周年时，圣武皇帝来到先前田猎的地方，果然见到天女。她把所生的男孩交给圣武皇帝，对他说：“这是君王的儿子，今后当世世为帝王。”说完就离去了。这孩子就是始祖神元皇帝。所以当时国人传说“：诘汾皇帝无妇家，力微皇帝无舅家。”圣武帝死后，神元皇帝立。
　　神元皇帝名叫力微。即位后的元年，正是庚子年(220)。起初，由于西部人入侵，便投靠了没鹿回部的大人窦宾。神元皇帝有英雄豪杰的风度。后来，他和窦宾攻打西部落人。窦宾的军队被打败，马也没有了，他只得徒步行走。神元皇帝让人把自己所骑的骏马交给窦宾。窦宾回来以后，便寻找送给他马匹的主人，可是，力微隐瞒了真相没有说出。后来窦宾知道了，大为惊讶，便要分出国土的一半送给力微。力微不肯接受，于是，窦宾把爱女嫁给他。窦宾仍然想报答力微的救命之恩，便听从了力微的意见，把他的部落迁徙到北面的长川。过了几年，力微的旧部都来归附他。当窦宾临终时，告诫他的两个儿子，让他们好好对待力微。可是，他的两个儿子不听，在暗地里策谋叛乱。力微把他们召来以后都杀掉了。全部兼并了他们的部人。各部落的首领也都服从力微的号令，于是，神元皇帝手下有精兵二十多万人。
　　即位三十九年(258)，部落迁移到定襄的盛乐。四月间举行祭天大典，各部落的首领都来助祭，只有白部的大人旁观而不肯前来。力微派人把他召来后杀掉了，于是，远近部落都对神元皇帝十分恭敬。力微便传告各部落大人，准备和魏国和亲。
　　四十二年，神元皇帝派儿子文帝前往魏国，并观察风土人情。这一年，是魏景元二年(261)。
　　北魏文帝名叫沙漠汗，他以鲜卑国太子的身份留居洛阳。后来，沙漠汗因为神元皇帝年纪已大，便请求回国，晋武帝送给礼物并派人加以护送。
　　五十六年(275)，沙漠汗又到晋国，这年冬天回国。晋朝的征北将军卫馞认为沙漠汗是个英雄豪杰，与众不同，恐怕他回国后成为晋朝的后患，便请晋朝把他留下不让回去。又请求用金钱锦缎等物品贿赂鲜卑各部的大人，让他们彼此间有嫌隙。直到五十八年才让沙漠汗回国。神元皇帝让各部大人到阴馆迎接沙漠汗。酒酣时，沙漠汗抬头望见天上的飞鸟，便用飞弹把鸟射落。当时鲜卑国里没有弹弓，众人见到这个场面后都大为吃惊，相互议论说：“太子如今服装都和南方夏人相同，更兼有奇术过人，如果让他继承王位，改变旧俗，我们这些人肯定都没有好处。”便一起设谋伤害太子。他们都一齐先跑回来，对神元皇帝说：“太子手里拿着一把空的弓，而能将飞鸟射落，好像是得到了晋朝的邪术。”自从沙漠汗到晋朝以后，其他几位王子都得到神元皇帝的宠爱，所以对于继位的人选，神元皇帝也拿不定主意。当听到各部大人说太子的坏话时，便说：“自当想个合适的办法除掉他。”于是，各部大人带人驰往塞南，假传旨意杀害了沙漠汗。
　　这一年，神元皇帝病。乌丸王库贤是神元帝的亲信之人，他执掌大权，事先已收下卫馞送来的礼物，想要把各部众分散，便在大庭中磨着大斧，并说“：皇上恨你们进谗言害死了太子，准备要把各部大人的长子都抓来杀掉。”各部落的首领们都听信他的话，纷纷领着部众出走了。不久，神元帝死去，他共在位五十八年，活了一百零四岁。当道武帝即位后，尊封他为始祖。
　　太祖道武皇帝名珪，是昭成皇帝的嫡孙子，献明帝的儿子。母亲是献明贺皇后，起初因为迁徙而到云泽游玩，睡觉时，梦见太阳从住室里升起，醒来后只见红光从窗口一直射到天上，忽然心有所动，于建国三十四年(371)七月七日在参合陂北生下道武帝，当夜又见光芒四射。昭成皇帝很高兴，众臣也都前来庆贺，于是大赦天下，并祭告祖宗。保姆觉得这孩子的体重成倍于寻常的孩子，私下里独自感到怪异。第二年，有棵榆树从埋着胎胞衣的地方长出来，后来便长成了一片树林。道武帝很小时就会讲话，双目灼灼有光，宽额大耳。六岁时，昭成皇帝死去，苻坚派兵入侵，准备把拓跋皀带到长安，幸亏燕凤劝说才作罢。苻坚军队返回后，国内各部便分散了。苻坚让刘库仁、刘卫辰分掌国中大事。南部大人长孙嵩和元他等便把原有的部众全带到南面依附刘库仁，道武帝便转往独孤部。
　　元年(377)，埋葬昭成皇帝于金陵，所砍伐来建造棺材的木料长成树林。道武帝虽然年幼，却超然特立，不同凡响。刘库仁常对他儿子说“：皇帝有高踞天下的大志，必定会重新兴复大业。”
　　七年十月，晋人在淮南打败了苻坚。慕容文等人杀了刘库仁，由他的弟弟刘眷代管旧部。
　　八年，慕容日韦的弟弟冲篡位自立为帝。姚苌自称为大单于、万年秦王。慕容垂自称燕王。
　　九年，刘库仁的儿子刘显杀了刘眷而带领部众，便打算叛变。商人王霸得知消息，在人众之中用脚踩道武帝。道武帝便奔回。当时，原大人梁盆的儿子六眷为刘显主谋策划，所以他详知刘显的预谋，便秘密派遣部落中的人穆崇飞奔来报告。道武帝便暗中联合旧臣长孙犍、元他等人，一起到贺兰部去。当天，刘显果然派人来杀道武帝，但未能追及。详细记载在《献明皇后传》中。
　　这一年，乞伏国仁私自称为秦州和河州的刺史、大单于。姚苌杀死苻坚，苻坚的儿子苻丕自称为皇帝，即位于晋阳。
　　登国元年(386)春正月初六，道武帝即位，称代王。郊祀天帝，建年号，大会各部落首领于牛川。又让长孙嵩任南部大人，由叔孙普洛任北部大人。当月，慕容垂称帝于中山，国号燕。二月，道武帝前往定襄的盛乐，安顿部众，从事农耕。慕容冲被他的部下杀死。
　　夏四月，改称为魏王。五月，姚苌自称皇帝，即位于长安，国号大秦。
　　秋八月，刘显派弟弟亢泥从慕容永那里接来道武帝的叔父窟咄，派大兵随他前来入侵南部边境。道武帝身旁的于桓等人和各部大人谋划策应他，事情泄露了，道武帝杀了策划者五人，其他的一律不追究。道武帝担心有内乱，便北越阴山，前去贺兰部，以高山作为固障。他派使者安同、长孙贺到慕容垂那里请求援军，慕容垂便派他的儿子慕容贺..领兵跟着安同等前来。可是，援兵未到而敌寇已经进逼，于是北部大人叔孙普洛等十三人以及那些乌丸部人都奔走投靠刘卫辰。道武帝从弩山前往牛川，屯兵于延水，南出代谷，和慕容贺..会兵于高柳，大破窟咄的部众，全部招降了他的人马。
　　冬十月，苻丕被晋将冯该所杀。慕容永称帝，在长子登皇帝位。十一月，苻登在陇东称帝。十二月，慕容垂派使者带着西单于的印玺送给道武帝，封他为上谷王，道武帝不肯接受。
　　二年夏五月，又派安同向慕容垂请求派兵，慕容垂派儿子慕容贺..领兵来会合。六月，道武帝亲自征讨刘显，刘显逃奔慕容永，道武帝招降了他全部落的人。
　　冬十二月，巡视松漠，回来时前去牛川。
　　三年(388)夏五月初四，北征库莫奚，大败该部。六月，乞伏国仁死去，他的弟弟乾归继立，自称河南王。秋七月，库莫奚部首领纠集的剩余部众，在夜间攻打行宫。道武帝命令骑兵穷追猛打，全部消灭来犯的贼寇。
　　八月，派九原公拓跋仪前去慕容垂处。冬十月，慕容垂派使者前来朝贡。
　　四年春正月甲寅，袭击高车各部落。二月初九，到达女水，征讨叱突邻部。把他们都打得大败。当月，吕光自称为三河王。
　　夏五月，派陈留公虔去见慕容垂。冬十月，慕容垂派使者来朝贡。
　　五年春三月甲申，西征到达鹿浑海，袭击了高车的袁纥部，大破该部。慕容垂派儿子慕容贺..前来会合。夏四月丙寅，行军到达意辛山，和贺..一起攻打贺兰、纥奚各部落，大败他们。
　　秋八月，回军到了牛川。派秦王觚为使者去见慕容垂。九月二十六日，到囊曲水征讨叱奴部，打败了它。
　　冬十月，征讨高车的豆陈部，在狼山打败它。十二月，道武帝回到漠北。
　　六年春正月，前往纽垤川。三月，派九原公仪、陈留公虔等西征黜弗部，大败他们。
　　夏四月，祭天。
　　秋七月二日，在牛川讲习武艺。慕容垂留下秦王觚而要求道武帝送去名马，道武帝拒绝了。于是，魏派使者去见慕容永，慕容永派他的大鸿胪卿慕容钧送表前来劝道武帝称帝。九月，道武帝攻打五原，杀掉了那里的人，夺取了他们屯积的粮食。回兵到纽垤川，在木固阳塞北部立碑记功。
　　冬十月戊戌，北征蠕蠕，追击并在大漠南的商山下面打败它。十一月戊辰，回兵至纽垤川。九日，卫辰派他的儿子直力..入侵南部。
　　道武帝大败刘卫辰于铁岐山南面，刘卫辰父子奔逃。十二月，消灭了刘卫辰部，他的小儿子刘屈丐逃奔薛干部。这样，黄河以南各部都被讨平。抓了刘卫辰的子弟宗族同党不分老少共五千多人，全部杀掉。
　　这一年，营建了河南宫。
　　七年春正月，巡幸木根山，到达黑盐池，大宴群臣，又北到美水。三月，回归河南宫。
　　秋七月，出行前往漠南，仍修建巡台。
　　冬十二月，慕容永派使者来朝贡。
　　八年春正月，南巡。二月，到达羊殳羊原，又奔往白楼。
　　夏六月，北巡。秋七月，观看新建的祭坛。
　　起初，刘卫辰的儿子屈丐投奔薛干部，道武帝去讨人，薛干部不肯送出。八月，道武帝南征薛干部，杀了全城人。九月，回到河南宫。
　　九年(394)春三月，北巡。派东平公元仪在河北面的五原屯田，一直屯到木固阳塞外。夏五月在河东田猎。秋七月，回归河南宫。
　　冬十月，蠕蠕部社仑等率部落人西走。
　　这一年，姚苌的儿子姚兴称帝，杀了苻登。慕容垂灭了慕容永。
　　十年秋七月，慕容垂派儿子慕容宝进犯五原。八月，道武帝亲自领兵前往河南。冬十月二十五日，慕容宝烧船后乘夜间逃走。十一月三日，道武帝挥师前进，渡过黄河。九日夜间，到达参合陂。十日，大破敌军，抓获了从王公以下的文武官员几千人。在俘虏中选用了有才能和有见识的如贾彝、贾闰、晁崇等人参加谋议和制定宪章等。
　　十二月，回兵到达云中的盛乐。
　　皇始元年(396)春正月，到定襄举行大规模狩猎，因而东行到达善无北陂。三月，慕容垂入侵桑干川，陈留公虔死去。慕容垂便北至平城西北，当听说道武帝将领兵到达时，就筑城防守。但因病重，便逃回，死在上谷。慕容垂的儿子秘密地不发丧，回到中山以后才宣布丧事并继位。
　　夏六月十五日，皇太后贺氏去世。当月，埋葬了献明太后。吕光自称天王，国号为凉。
　　秋七月，左司马许谦上表请进帝号，于是改年号，开始打出皇帝的旗帜，进出严加戒备。
　　八月二十八日，大举讨伐慕容宝。道武帝亲自带领六军四十多万人南出马邑，越过句注，旌旗络绎不绝，前后二千多里远，一路上擂动战鼓前进，人屋都受到震动。他又另传旨让将军封真等人从东路攻打幽州，围困蓟州。九月十八日，到达阳曲，登上西山，以观察晋阳。慕容宝的并州刺史、辽西王农弃城逃跑，并州被讨平。
　　这时，开始设立台、省，设置文武百官，封拜公、侯、将军，刺史、太守、尚书郎以下都用文人。道武帝初次开拓中原土地，很留心安抚和接纳各种人才，所有的士大夫们只要到军营中来的，不论老少都被引见，人人畅所欲言，只要有一点才能，都被任用。十九日，传旨让辅国将军奚牧攻打晋川，在平陶城俘虏了幕容宝的丹杨王买得等人。九月，晋孝武帝死去。
　　冬十一月初一，道武帝到达真定，常山以东各地的那些太守、县宰们或者弃城逃窜，或者到军营投降。只有中山、邺和信都三座城市没有攻下。道武帝另传诏书令东平公元仪攻打邺城，冠军将军王建、左军将军李栗等攻打信都，行军时不得损伤桑树和枣树。十九日，进军中山。十六日，包围了它。道武帝说：“我估计慕容宝不会出城应战，必定据城固守。强攻就会损伤许多将士，久守就会耗费许多粮食，不如先攻下邺城和信都，然后回来夺取中山。”众将都认为是好主意。二十八日，皇帝的车驾到达鲁口城。
　　二年春正月十四日，道武帝率领骑兵围困信都。当晚，慕容宝的冀州刺史、宜都王慕容凤越城逃往中山。十五日，慕容宝的辅国将军张骧、护军将军徐超献城投降。当月，鲜卑的秃发乌孤自封为大单于、西平王。
　　二月九日，道武帝驻军于巨鹿的柏肆坞，临近滹沱河。当晚，慕容宝带领所有人马前来偷营，放火延烧到行宫，士兵们都吓得跑掉了。道武帝受惊而起，来不及穿衣整冠，光脚走出敲响战鼓，一会儿左右军和中军都会集前来。道武帝设置了奇异的阵势，在军营外排列烽火，放开骑兵冲击敌人。慕容宝的军队大败，退回中山。缴获各种武器、器具几十万件。慕容宝的尚书闵亮、秘书监崔逞等前来投降的人连接不断，道武帝分别封给他们职务和赐给爵位不等。三月十一日，道武帝到达卢奴。慕容宝求和，请求送还秦王觚，割常山以西土地给魏国，要求让他留守中山以东的土地。道武帝答应了。可是慕容宝很快便背弃盟约。十三日，道武帝再到中山，命令部队准备把中山围住。当晚，慕容宝的弟弟慕容贺..带着妻子逃往西山。慕容宝担心慕容贺..先据守和龙，便在十五日夜间北逃。城内人共立慕容普邻为帝。
　　夏四月，道武帝因军粮不足，下诏让东平公元仪撤了邺城的包围，迁部队屯守巨鹿。五月初三，道武帝认为中山城里人都是被慕容普邻所胁迫的，便对他们进行招降和劝告。初八，大耀军威，让城里人能够看到，又命令各部队撤了包围圈南迁，以等待发生变化。十七日，任命东平公元仪为左丞相，封为卫王。晋封襄城公题的爵位为王。
　　秋七月，慕容普邻派乌丸张骧带着五千多人出城寻找食物，侵入到灵寿。慕容贺..从丁零来到张骧的军队中，便用这支人马，再入中山，杀掉慕容普邻自立为帝。八月初一，道武帝进军至九门。这时，大瘟疫流行，人、马、牛死去十分之五六，中山城仍在固守。群臣都想北归。道武帝知道以后，对他们说：“这本是天命注定的，又能有什么办法呢？天下的人我都可以和他们一起立国，全在进行安抚罢了，何必害怕没有人！”群臣这才不敢再说什么。九月，慕容贺..又饥饿又穷困，便带领三万人入侵新市。二十九日是甲子日，晚上，道武帝命令军队进攻。太史令晁崇奏道“：不吉利。”道武帝问“：为什么？”回答说“：商纣王在甲子日灭亡的，所以兵家都把这一天作为忌日。”道武帝问“：周武王不就是在甲子这一天取胜的吗？”晁崇无话可答。
　　冬十月初二，道武帝进军新市，慕容贺..退往..水，依靠渐洳泽作为防守的阵地。初十，道武帝来到慕容贺..的军营，双方在义台坞作战，大败慕容贺..军。慕容贺..单身骑马逃往邺城，被慕容德杀死了。二十日，慕容贺..所设的公卿、尚书、将军和兵士们投降的有两万多人。他的部将张骧、李沈、慕容文等人原来都曾投降过，后来又跑回去了。这天又俘虏了他们，但道武帝都赦免他们的罪责不加追究。缴获了所传下来的皇帝印玺、图书、府库中的各种珍宝。中山被讨平。二十一日，襄城王题去世。
　　天兴元年(398)春正月，慕容德退守滑台，卫王仪攻占邺城。初七日，道武帝来到真定，同时前往邺城。百姓中有因年老多病不能自理生计的，传旨让地方上加以救济。皇帝到邺城以后，巡视台榭，把宫城看了一遍，有准备在这里定都的想法，便设置了行台。于是，他返回中山，沿途慰问百姓疾苦。传旨凡是大军所经过的州郡免除百姓一年的口赋，免除山东人一半的租赋。当皇帝车驾准备北回时，派兵士一万人修通直线的道路，从望都铁关开凿恒岭直到代州，共五百多里长。道武帝担心山东以后会发生新的变故，便在中山设置行台，命令卫王仪镇守，派略阳公遵镇守渤海的合口。右军将军尹国原来在冀州催租，听说皇帝准备回代州，便谋反，打算袭击信都，安南将军长孙嵩把他抓获送往朝廷，将他斩首。二十八日，道武帝从中山出发，到达望都尧山。迁移山东六州的民众官吏以及徒何、高丽各种夷人和三十六署的百工、艺人十多万人以充实京都。当道武帝来到恒山山南时，博陵、渤海、章武几郡的盗贼大起，略阳公遵等人加以征讨。这个月，慕容德自称燕王，占领广固。
　　二月，车驾从中山到达京城。驾临繁..宫。重新挑选宫中禁卫人员。给内迁的新户下配耕牛，并按人口分给田地。三月，召左丞相、卫王仪回京都，传诏令略阳公遵代卫王仪镇守中山。
　　夏四月初一，任命历阳公穆崇为太尉，巨鹿公长孙嵩为司徒，晋封略阳公遵为常山王，南安公顺为毗陵王，在西郊祭天，比过去增加了许多旗帜。广平太守、辽西公意列谋反，他和同郡的人韩奇制造假的谶纬图，并准备偷袭邺城。道武帝下诏把谋反的人就地处死。当月，兰汗杀慕容宝而自立为大单于、昌黎王。
　　六月十六日，诏令有关部门商议确定国号。群臣上奏说“：过去，在周、秦以前，帝王居住在出生地，当他成为天下之王时，便沿用地名为国号。如今我国是从云、代作为基业的开端，应当以代作为国号。”皇帝下诏说“：以前我的远祖总管幽都，控制远方诸国，虽然登上王位，但未能平定九州。到我这时，扫平中土，荡除叛逆和凶顽之徒，远近都归顺，应当仍用原来的国号称魏。”
　　秋七月，迁都平城，开始营建宫殿，修造宗庙，以立社稷。慕容宝的儿子慕容盛杀兰汗而自立为长乐王。八月，诏令有关部门确定封畿范围，划定郊、甸各服地域，端正测量方法，设立道、里的标记，平均五权，校正五量，审定五度。派使者巡行各郡国，举奏违法的地方官员，由皇帝亲自审阅查验加以升降职务。
　　冬十月，建天文殿。十一月十三日，由尚书吏部郎中邓元海主管制定官制，确立爵级品位，审定音律，协和音乐；由仪曹郎中董谧撰写有关祭祀、社稷、朝见、宴飨的仪礼；由三公郎中王德制定法律条令、申明禁令；由太史令晁崇制作浑天仪，以考察天象；吏部尚书崔宏总管裁定。
　　闰十一月，左丞相卫王仪和王公大臣们到朝廷上书说“：臣等听说太极居于中天，则列宿齐其轨；帝王顺天，则群臣仰其度。陛下德配阴阳二仪，道隆于三皇五帝，仁风吹于四海，王化塞满天地，德泽及于昆虫，恩情沾至草木，民众讴歌，八表归心；而您躬行谦虚，退身居后，帝王之仪未行，兖旒之服未用，这上不合皇天之意，下不符群臣推戴之心。臣等谨冒死奏闻。”皇帝再三谦让，这才应允了。
　　十二月初二，皇帝亲临天文殿，太尉、司徒进上玉玺印绶，百官都高呼万岁。大赦天下，改年号，追尊成帝以下以及皇后的封号和谥号，奏《皇始之舞》的乐曲。诏令百官议定五行三序，尚书崔宏等上奏说应从土德，服色用黄色，数用五，祖祭以未时，腊祭以辰时，祭祀的牲畜用白色的，在五郊立气，宣布时令，敬授民时，使用夏历。迁徙六州二十二郡的守宰、地方豪杰、吏人两千家至代都。
　　二年(399)春正月初七，首次在南郊祭祀上天，并由始祖神元皇帝配祀，皇帝下了祭坛后又观看了火燎的情况，礼成而回。初八，在京都实行大赦。开始设立帝王的“三驾”(帝王车乘的三种车驾：“大驾”、“法驾”、“小驾”)之法。十三日，北巡。命令各大将分兵大举攻打高车：常山王遵的三军从东路出长川，高凉王乐真等七军从西道出牛川，皇帝亲自统率的中路六军从驳髯水西北出兵。二月初一，各路军队会合，打败了高车杂种胡人三十多部落。卫王仪指挥三位将军走另一条路由西北追进沙漠一千多里，打败了高车余下的七个部落。回军牛川，到达薄山，并刻石记下这次战功。让所俘虏的高车的部众在南台北面建造鹿苑，北接长城，东包白登，连到西山，长宽各几十里。开凿水渠引武川的水注入鹿苑中，又开挖三条沟，让水分流到宫城的内外。又开凿鸿雁池。三月初三，皇帝北伐归来。初八，首次下令《五经》群书都设立博士，增补国子监中的太学生三千人。当月，氐人李辩反叛慕容德并向邺城方面求援。行台尚书和跋派出轻骑前去接应，攻下了滑台，俘获慕容德的宫人和府库中储存的物品。
　　秋七月，建造天华殿。初七，在鹿苑大阅兵。八月，增开京城的十二座城门，建造西武库，免除各州郡人民一半租赋。二十八日，诏令礼部官员详细写好各种礼仪规定，编成新的政令。范阳人卢溥在海边聚众叛乱，自称幽州刺史，攻掠各郡县，杀死幽州刺史封沓干。
　　当月，秃发乌孤死去，他的弟弟利鹿孤继立，派使者来朝贡。
　　冬十月，建成太庙，把神元、平文、昭成、献明皇帝的牌位迁入太庙。十二月，天华殿建成。吕光立他的儿子绍为天王，自己称太上皇，当他死时，庶出的儿子纂杀了吕绍而自立。
　　三年(400)春正月初七，材官将军和突在辽西击败了卢溥，俘虏了他，连同他的儿子卢焕一并送到京城，被五马分尸。十二日，在北郊祭祀。分别任命各官员到州郡中巡行，观察民风世俗，视察并检举违法乱纪者。二月初五，诏令有关部门在东郊祭祀日神，并开始耕作天子的籍田。二十日，皇子聪去世。三月初六，立慕容氏为皇后。当月，挖开城南水渠通入城内，挖了东西鱼池。
　　夏四月，姚兴派使者前来朝贡。五月十七日，令谒者仆射张济去见姚兴。十八日，东巡，到达涿鹿，派使者用太牢的礼节祭祀尧帝和舜帝的庙。又西行到达马邑，观看了飈水的源头。六月初一，日食。
　　秋七月，姚兴大败乞伏乾归。初二，皇帝回宫，兴建中天殿和云母堂、金华室。
　　当时，太史多次陈奏说天象发生错乱，道武帝亲自阅读有关经书和占卜术的书籍，大多数都说应当改换王位或变更朝政。于是，朝廷几次变革官职名称，想以此来防止和杜绝凶顽狡诈之徒的阴谋，消除和止息可能出现的灾害与变故。不久又担心引起群臣的疑虑，便在冬十二月二十，下诏陈述成败的道理，借鉴殷、周治政的失误教训，革除秦、汉的弊端，以晓喻群臣。
　　这一年，河西各郡都拥奉凉武昭王李玄盛为秦、凉二州刺史、凉公，以创建和兴盛霸业，建年号为庚子。