一队日军在荒原上前进。
前面是几辆摩托车开路，摩托车上架着机枪；后面的士兵一律着棉大衣、牛皮
靴，肩扛三八大盖。他们走路趾高气扬，人人目空一切，就连那面膏药旗，也很嚣张地飘动着。
他们是胜利之师。自从进入中国东北，就没有遇到过像样的抵抗。像他们这样一支三十多人的队伍，就可以轻易地占领一个县。
不过就在昨天，他们还是和一支杂牌军打了一仗，双方各有死伤。现在，他们就是去清剿这支杂牌部队的。他们非常自信，那支杂牌军根本就不堪一击。
正行进间，忽见前面路旁的山坡上有什么东西在活动。指挥官举起望远镜看过去，原来是一群狼在山上嬉戏。其中有一只望风的狼，就像人一样站起来向这边张望。
日军越来越近，但是群狼却没有躲避的意思，照玩不误。这使得指挥官心里很不舒服，感到大日本皇军的威严受到了挑战。八格牙鲁！他骂道。伸手从腰间掏出了王八盒子，瞄都没瞄，甩手就是一枪，但见那只两腿站立的狼一头便栽倒了。
群狼一下子停止了活动，一起抬头向这边看。指挥官又向身边的机枪手摆了一下头，哒哒哒，马上一梭子子弹扫过去，又有几只狼倒下了。只听见一声嚎叫，群狼这才仓皇地向山顶上逃去。
士兵立刻爆发出一阵欢呼声，齐声称赞他们的指挥官。指挥官乘机振臂高呼：大日本皇军永远不可战胜！士兵回应。他们的口号声在山谷间久久回荡。
队伍的士气更加高昂。但是他们又走了一段路，却听见四周突然响起一种令人胆寒的叫声。那声音或高亢，或凄厉，或悠长，或急促，远远近近，起伏跌宕，组成了一种夺人魂魄的强大合唱，让人毛骨悚然。指挥官的脸唰地变白了，他大喊一声：全速前进！队伍飞快地向前冲去。
但是一切都已经晚了！
只见四面八方的山头上、野地里，也不知道一霎时从哪里来了那么多狼。它们相互呼唤，蜂拥而至，将一队日军活生生包围在一片狭长的山谷里。
日军指挥官知道自己犯了大错——他不该忘记任务，去招惹自在玩耍的狼。他命令部队停止前进，成战斗队形散开，然后拔出指挥刀吼道：大日本天皇的武士们，我们连支那人都不怕，难道还怕支那狼吗！射击！
一时间，机枪声、步枪声、手榴弹的爆炸声、狼嚎声，在山谷间响成了一片。日军的火力的确够强大的，狼群一批批地冲上来，很快一群群地死去，狼尸在日军周围几乎堆成了小山。但是狼实在太多了，而且好像根本就不怕死，它们前仆后继，同仇敌忾，死死围住日军，不让他们有半点喘息的机会。
太阳西斜，指挥官开始绝望。他仰望苍天，嘴里轻轻地说：天皇陛下，你要保佑我们啊，我不相信我们这样一支所向无敌的队伍会被一群中国狼打败。
太阳快落山时，群狼突然停止了进攻。它们蹲伏在四面的山头上，好像在开会。
指挥官急忙命令士兵吃干粮，清点弹药，准备突围。
暮色苍茫，山上的狼嚎声一阵紧似一阵。日军这时已经收拾停当，准备边打边撤。突然一阵风暴声响起，但见成堆的狼尸后面，腾地跃起无数只狼来，三纵两蹿，已经来到了日军的眼前。原来群狼以停止进攻为掩护，趁日军吃饭的空当，派出“部队”贴地潜伏，犹如神兵出现在日军面前。
日军猝不及防，机枪步枪无法开火，一时陷入了人狼肉搏的局面。很快，就响起了日军士兵哭爹喊娘的惨叫声。指挥官挥刀大喊：各自为战，撤退！他一手挥刀，一手拿枪，企图杀开一条血路。无奈狼以百倍的仇恨和疯狂扑上来，将他猛地扑倒、撕烂，将他的尸骨吃得一点不剩。转眼间，一队日军全部进了狼腹。
群狼似乎还不解恨，又将日军所有能咬的东西全部咬碎，这才嚎叫着散去。
据说，日军准备去清剿的那支杂牌部队远远看见了这场人狼大战，他们对群狼视死如归的精神钦佩不已。之后他们掩埋了狼的尸体，后来以“中国狼”为部队旗号，成为一支让日寇闻风丧胆的队伍。