高丽
　　高丽自有国以来，传次久近，人民土田，历代各有其志，然高丽与辽，相为终始二百余年。自太祖皇帝神册间，高丽遣使进宝剑。天赞三年，来贡。太宗天显二年，来贡。会同二年，受晋上尊号册，遣使往报。圣宗统和三年秋七月，诏诸道各完戎器，以备东征高丽。八月，以辽泽沮洳，罢师。十年，以东京留守萧恒德伐高丽。十一年，王治遣朴良柔奉表请罪，诏取女直国鸭渌江东数百里地赐之。十二年，入贡。三月，王治遣使请所俘生口，诏赎还之，仍遣使抚谕。十二月，王治进妓乐，诏却之。十三年，治遣李周桢来贡，又进鹰。十月，遣李知白奉贡。十一月，遣使册治为王。遣童子十人来学本国语。十四年，王治表乞为婚姻，以东京留守驸马萧恒德女下嫁之。六月，遣使来问起居。自是至者无时。
　　十五年，韩彦敬来纳聘币，吊驸马萧恒德妻越国公主薨。十一月，治薨，其侄诵遣王同颖来告。十二月，遣使致祭，诏其侄诵权知国事。十六年，遣使册诵为王。二十年，诵遣使贺伐宋之捷。七月，来贡本国《地里图》。二十二年，以南伐事诏谕之。二十三年，高丽闻与宋和，遣使来贺。二十六年，进龙须草席，及贺中京城。二十七年，承天皇太后崩，遣使报以国哀。二十八年，诵遣魏守愚等来祭。三月，使来会葬。
　　五月，高丽西京留守康肇弑其主诵，擅立诵从兄询。八月，圣宗自将伐高丽，报宋，遣引进使韩杞宣问询。询奉表乞罢师，不许。十一月，大军渡鸭渌江，康肇拒战于铜州，败之。肇复出，右皮室详稳耶律敌鲁擒肇等，追奔数十里，获所弃粮饷、铠仗，铜、霍、贵、宁等州皆降。询上表请朝，许之，禁军士俘掠。以政事舍人马保祐为开京留守，安州团练使王八为副留守。太子太师乙凛将骑兵一千，送保祐等赴京。守将卓思正杀我使者韩喜孙等十人，领兵出拒，保祐等复还。乙凛领兵击之，思正遂奔西京。围之五日，不克，驻跸于城西佛寺。高丽礼部郎中渤海陀失来降。遣排押、盆奴攻开京，遇敌于京西，败之。询弃城遁走，遂焚开京，至清江而还。二十九年正月，班师，所降诸城复叛。至贵州南岭谷，大雨连日，霁乃得渡，马驼皆疲乏，甲仗多遗弃。次鸭渌江，以所俘人分置诸陵庙，余赐内戚、大臣。
　　开泰元年，询遣蔡忠顺来乞称臣如旧，诏询亲朝。八月，遣田拱之奉表，称病不能朝。诏复取六州之地。二年，耶律资忠使高丽取地，未几还。三年，资忠复使，如前索地。五月，诏国舅详稳萧敌烈、东京留守耶律团石等造浮梁于鸭渌江，城保、宣义、定远等州。四年，命北府宰相刘慎行为都统，枢密使耶律世良为副，殿前都点检萧虚烈为都监。慎行挈家边上，致缓师期，追还之，以世良、虚烈总兵伐高丽。五年，世良等与高丽战于郭州西，破之。六年，枢密使萧合卓为都统，汉人行宫都部署王继忠为副，殿前都点检萧虚烈为都监进讨。萧合卓攻兴化军不克，师还。七年，诏东平郡王萧排押为都统，萧虚烈为副统，东京留守耶律八哥为都监，复伐高丽。十二月，萧排押与战于茶、陀二河之间，我军不利，天云、右皮室二军没溺者众，天云军详稳海里、遥辇帐详稳阿果达、客省使酌古、渤海详稳高清明等皆没于阵。八年，诏数排押讨高丽罪，释之。加有功将校，益封战没将校之妻，录其子弟。以南皮室军校有功，赐衣物银绢有差，出金帛赐肴里、涅哥二奚军。八月，遣郎君曷不吕等率诸部兵，会大军同讨高丽。询遣使来乞贡方物。九年，资忠还，以询降表进，释询罪。
　　太平元年，询薨，遣使来报嗣位，即遣使册王钦为王。九年，赐钦物。十一年，圣宗崩，遣使告哀。七月，使来慰奠。兴宗重熙七年，来贡。十二年三月，以加上尊号，来贺。十三年，遣使来贡。十四年三月，又来贡。十五年，入贡。八月，王钦薨，遣使来告。十六年，来贡。明年，又来贡。十九年，复贡。六月，遣使来贺伐夏之捷。二十二年，入贡。二十三年四月，王徽请官其子，诏加检校太尉。兴宗崩，道宗即位，清宁元年八月，遣使报国哀，以先帝遗留物赐之。十一月，使来会葬。二年、三年，皆来贡。四年春，遣使报太皇太后哀。五月，使来会葬。咸雍七年、八年，来贡。十二月，以佛经一藏赐徽。九年、十年，来贡。大康二年三月，皇太后崩，遣使报哀。六月，使来吊祭。四年，王徽乞赐鸭渌江以东地，不许。九年八月，王徽薨，以徽子三韩国公勋权知国事。十二月，勋薨。大安元年，册勋子运为国王。二年，遣使来谢封册。三年，来贡。四年三月，免岁贡。五年、六年，连贡。九年，赐王运羊。十年，运薨，子昱遣使来告，即赙赠。寿隆元年，来贡。十一月，王昱病，命其子颙权知国事。二年，来贡。三年三月，王昱薨。五年，王颙乞封册。六年，封颙为三韩国公。七年，道宗崩，天祚即位，改为乾统元年，报道宗哀，使来慰奠。十二月，遣使来贺。五年，三韩国公颙薨，子俣遣使来告。八年，封俣为三韩国公，赠其父颙为国王。十二月，遣使来谢。九年，来贡。天庆二年，王俣母薨，来告，遣使致祭，起复。三年，遣使来谢致祭，又来谢起复。十年，乞兵于高丽以御金，而金人责之。至是辽国亡矣。
　　西夏
　　西夏，本魏拓跋氏后，其地则赫连国也。远祖思恭，唐季受赐姓曰李，涉五代至宋，世有其地。至李继迁始大，据夏、银、绥、宥、静五州，缘境七镇，其东西二十五驿，南北十余驿。子德明，晓佛书，通法律，尝观《太一金鉴诀》、《野战歌》，制番书十二卷，又制字若符篆。
　　其俗，衣白窄衫，毡冠，冠后垂红结绶。自号嵬名，设官分文武。其冠用金缕贴，间起云，银纸帖，绯衣，金涂银带，佩蹀躞、解锥、短刀、弓矢，穿靴，秃发，耳重环，紫旋襕六袭。出入乘马，张青盖，以二旗前引，从者百余骑。民庶衣青绿。革乐之五音为一音，裁礼之九拜为三拜。凡出兵先卜，有四：一炙勃焦，以艾灼羊胛骨；二擗算，擗竹于地以求数，若揲蓍然；三咒羊，其夜牵羊，焚香祷之，又焚谷火于野，次晨屠羊，肠胃通则吉，羊心有血则败；四矢击弦，听其声，知胜负及敌至之期。病者不用医药，召巫者送鬼，西夏语以巫为“厮”也；或迁他室，谓之“闪病”。喜报仇，有丧则不伐人，负甲叶于背识之。仇解，用鸡猪犬血和酒，贮于髑髅中饮之，乃誓曰：“若复报仇，谷麦不收，男女秃癞，六畜死，蛇入帐。”有力小不能复仇者，集壮妇，享以牛羊酒食，趋雠家纵火，焚其庐舍。俗曰敌女兵不祥，辄避去。诉于官，官择舌辩气直之人为和断，官听其屈直。杀人者，纳命价钱百二十千。
　　土产大麦、荜豆、青稞、皞子、古子蔓、碱地蓬实、苁蓉苗、小芜荑、席鸡草子、地黄叶、登厢草、沙葱、野韭、拒灰、白蒿、碱地松实。
　　民年十五为丁。有二丁者，取一为正军。负担杂使一人为抄，四丁为两抄。余人得射它丁，皆习战斗。正军马驼各一，每家自置一帐。团练使上，帐、弓、矢各一，马五百匹，台驼一，旗鼓五，枪、剑、棍棓、炒袋、雨毡、浑脱、锹、、箭牌、铁笊篱各一；刺史以下，人各一驼，箭三百，毛幕一；余兵三人共一幕。有炮手二百人，号“泼喜”。勇健者号“撞令郎”。赍粮不过一旬。昼则举烟、扬尘，夜则篝火为候。若获人马，射之，号曰杀鬼招魂。或射草缚人。出军用单日，避晦日。多立虚寨，设伏兵。衣重甲，乘善马，以铁骑为前锋，用钩索绞联，虽死马上不落。其民俗勇悍，衣冠、骑乘、土产品物、子姓传国，亦略知其大概耳。

译文

　　西夏，本为魏拓跋氏之后嗣，其地域则在赫连夏国之方位。远祖思恭，唐末受赐姓为李，经五代至宋，世代保守疆域。至李继迁开始拓土，据有夏、银、绥、宥、静五州，沿边七镇，从东至西二十五驿，从南到北十余驿。子李德明，通晓佛书，精通法律，曾读过《太一金鉴诀》、《野战歌》，做番书十二卷，又造文字，像符节上的篆书一样。
　　其民俗，穿白窄衫子，戴毡帽，帽后垂红结带。自称嵬名，设官分文武二班。其帽贴以金丝缕，间起云纹，用银纸贴成，穿绯色上衣，系涂金的银腰带，佩带蹀躞、解锥、短刀、弓箭、穿靴子，秃发，耳坠重环，紫色窄袖长衫六套。出入乘马，张青盖，以二旗在前导引，随从百余骑。百姓穿青、绿衣。改乐之五音为一音，减礼制之九拜为三拜。凡遇出兵先行占卜，有四法：一是炙勃焦，用艾条等烧灼羊胛骨；二是剖竹占卜，剖竹于地以求其数，像用蓍草占卜一样；三是咒羊，于夜里牵羊，焚香祷告，又于野外焚烧谷火，次日早晨杀羊，肠胃通则吉，羊心有血则行事必败；四是以箭矢击弓弦，听其声音，从而得知胜负及敌人到来之日期。生病之人不用请医服药，召巫者来送鬼，西夏语以巫为“厮”；有时迁到别屋去，称之“闪病”。喜欢报仇，有丧事则不攻打别人，背甲叶于背以便识认。仇解，用鸡猪犬血和酒，贮藏于死人的骨头中饮之，然后发誓说“：如果再报仇，谷麦不收，男女秃发生癞，六畜死去，蛇进帐中。”有力小不能复仇的，召集强健的妇女，用牛羊酒食招待，赶赴仇家放火，焚烧其房舍。俗称与女兵作战不吉利，便逃走了。向官府诉讼，官府选择能言善辩者为和断官，了解其屈直。杀人者，交纳抵命钱一万二千。
　　当地出产大麦、荜豆、青稞、广禾子、古子蔓、咸地蓬实、苁蓉苗、小芜荑、席鸡草子、地黄叶、登厢草、沙葱、野韭菜、拒灰..、白蒿、咸地松实。
　　百姓年满十五为丁。有两丁者，取其中之一充正军。随军杂役派一人为抄，四人为两抄。其余未入正军的可以在比赛中射杀正军一人取而代之，因此众人都习惯于与人争战相斗。正军配给马驼各一匹，每家自设一帐篷。团练使以上，帐篷、弓、马各一，马匹五百只，..驼一只，旗鼓五，枪、剑、棍蒬、米少袋、雨毡、浑脱、锹、钅矍、箭牌、铁笊篱各一；刺史以下，人各一匹骆驼、箭三百只，毛幕一套；其余士兵三人共一帐幕。有炮手二百人，号称“泼喜”。勇健者号称“撞令郎”。备军粮不超过十天之数。白天则燃放烟幕、扬起灰尘，夜里便点篝火伺望敌情。如果俘获人马，则射杀之，号称杀鬼招魂。有时射草缚之假人。出兵用单日，避免晦日。很多时候立虚寨，设立伏兵。穿重甲，乘良马，以骑兵为前锋，人与马用钩索绞联，即使死在马上也不掉下来。
　　其百姓一般勇敢强悍，对其服饰、坐骑、土产物品、子孙传国方式，也稍稍知道一些大致情况。
　　起先，西夏对宋称臣已许多年，赐姓为赵；到了辽圣宗统和四年(986)，继迁叛宋，开始依附于辽，授为特进检校太师、都督夏州诸军事，于是复姓李。十月，派使者前来进贡。六年，入朝询问。七年，前来进贡，将王子帐耶律襄之女封为义成公主，下嫁于李继迁。八年正月，前来致谢。三月，又来进贡。九月，继迁派使者献宋俘。十月，以击败宋军告捷。十二月，攻下宋麟、..等州，前来告捷，我派使者封继迁为夏国王。九年二月，派使者报告伐宋之捷报。四月，派遣李知白来谢册封。七月，收复绥、银二州，来告捷。十月，继迁派使者将宋所授之敕命奉上。同月，定难军节度使李继捧前来归附，授为开府仪同三司、检校太师，兼侍中，封西平王，又赐为推忠效顺启圣定难功臣。十二月，继迁暗地里依附于宋，派韩德威持诏书晓之以利害。十年二月，韩德威回，奏称继迁托故不出，所以派兵往灵州掳掠而回。西夏派使者来奏告韩德威掳掠，赐诏给以抚慰、晓谕。十月，前来进贡。十三年，击败宋军，派使者告捷。十四年，又来进贡。十五年三月，以击败宋军来告，封继迁为西平王。六月，派使者来谢册封。十六年，前来进贡。十八年，授继迁子李德明为朔方军节度使。十九年，派李文贵前来进贡。六月，奏告攻下宋恒、环、庆三州，赐诏给以嘉奖。二十年，派使者前来进献马、骆驼。六月，派刘仁勖来报告攻下灵州。二十一年，继迁薨，其子李德昭派使者前来告知。六月，追赠继迁为尚书令，派西上阁门使丁振吊唁。八月，德昭派使者前来为吊唁、赠号致谢。二十二年三月，德昭派使者奉上继迁遗物。七月，封德昭为西平王。十月，派使者前来谢册封。二十三年，攻下宋之青城，前来奏告。二十五年，德昭母薨，派使者吊唁、祭祀，特许德昭起复。二十七年，承天皇太后崩，派使者向夏报哀。二十八年，派使者册封德昭为夏国王。开泰元年，德昭派使者进献良马。二年，派引进使李延弘赐给夏国王李德昭及义成公主车马。太平元年，前来进贡。十一年，圣宗驾崩，向夏报哀，德昭派使者前来进献助丧之财物和钱。
　　兴宗即位，以兴平公主下嫁李元昊，以元昊为驸马都尉。重熙元年(1032)，夏国派使者前来朝贺。李德昭薨，册立其子夏国公元昊为王。二年，前来进贡。十二月，禁止夏国使者沿路私自买卖金铁。七年，前来进贡。李元昊与兴平公主不和，公主薨，派北院承旨耶律庶成持诏责问。九年，宋派郭祯以伐夏之事来告。十年，夏国进献所俘宋将及生口。十一年，派使者责问宋兴兵伐夏之原因。十二月，禁止吐浑卖马给夏，沿边境修筑屏障要塞以防之。十二年正月，派同知析津府事耶律敌烈、枢密都承旨王惟吉劝导夏国与宋讲和。二月，元昊以我国加皇上以尊号，派使者前来祝贺。耶律敌烈等出使夏国回来，奏称元昊停止用兵，派使者向宋报告。四月，夏国派使者进献马、骆驼。七月，元昊上表请求伐宋，不准。十月，夏人攻打党项，派延昌宫使高家奴责备之。十三年四月，党项及山西部族节度使屈烈以五部叛入西夏，下诏征发诸道兵马讨伐。六月，阻卜酋长乌八派其子拘执元昊所派求援使纞邑改前来。八月，夏使者答话不按实情，拘留之。使者又来，询问事体不照实回答，笞击之。十月，元昊上表谢罪，想收集叛党进献，从之；进献土产，命北院枢密副使萧革迎接。元昊亲率党项三部前来降附，责问他收纳叛贼背叛盟约，元昊伏罪。当初，夏人拘执萧胡睹，到这时，请元昊归还所拘执之人。诏令将所留夏使还给夏国。十二月，萧胡睹回国，夏又遣使前来进贡。
　　十七年(1048)，元昊薨，其子李谅祚派使者来告，奉上其父遗物。铁不得国请求以本部兵马协助进攻夏国，不许。十八年，又商议伐夏，扣留其贺正使不放还，派北院枢密副使萧惟信以伐夏事告知宋。六月，夏国派使者前来进贡，扣留之。七月，亲征。八月，渡黄河，夏人逃走。九月，萧惠为夏人击败。十月，招讨使耶律敌古率阻卜军到贺兰山，俘获元昊妻及其属吏。遇其军三千人前来拒战，敌古中箭死；详稳萧慈氏奴、南克耶律斡里死于军中。十九年正月，派使者向夏问罪。夏将洼普等人攻金肃城，耶律高家奴等破之，洼普受伤逃走，杀猥货乙灵纪。三月，殿前都点检萧迭里得与夏军战于三角川，败之。招讨使萧蒲奴、北院大王宜新等率军伐夏，都部署别古得为监战。五月，萧蒲奴等进入夏境，未遇敌军，纵兵掳掠而回。夏国洼普来降。十月，李谅祚母派使者请求依旧称臣。十二月，谅祚依母训上表。二十年二月，派使者索要党项叛户。五月，萧爻括出使夏国回来，呈进谅祚母所上表：请代党项暂且进献马驼牛羊等物品；又求唐隆镇，仍请求自行撤销所建城邑。以诏答之。六月，将元昊妻并所俘夏人安置于苏州。二十一年十月，谅祚派使者请求撤去边备，派爻括赐诏慰恤之。二十二年七月，谅祚进呈降表，派林牙高家奴赐诏给以安慰抚恤。二十三年正月，贡献土产。五月，请求进献马、驼，诏令每年一贡。七月，谅祚派使者求婚。十月，进呈誓表。二十四年，兴宗崩，派使者向夏报哀。
　　道宗即位，清宁元年(1055)，派使者前来朝贺。九月，以先帝遗物赐予夏。四年四月，派使者来参加太皇太后的会葬。九年正月，禁止民间卖铜给夏。咸雍元年五月，前来进贡。三年十一月，派使者进献回鹘僧人、金佛、《梵觉经》。十二月，谅祚薨。四年二月，谅祚子李秉常派使者前来报哀，当即派使者吊唁祭祀。秉常奉上其父遗物。十月，册封秉常为夏国王。十二月，前来进贡。五年七月，派使者来谢册封。闰十一月，秉常请求赐予印绶。九年，派使者前来进贡。大康二年(1076)正月，仁懿皇后崩，派使者向夏报哀，以皇太后遗物赐之。夏派使者前来吊唁、祭祀。五年，前来进贡。八年二月，派使者以所俘宋将张天益前来进献。大安元年十月，秉常派使者报其母哀。二年十月，秉常薨，派使者诏令其子李乾顺执掌国事。十二月，李乾顺派使者奉上其父秉常遣物。四年七月，册封李乾顺为夏国王。五年六月，派使者来谢册封。八年六月，夏为宋所侵略，派使者求援。寿隆三年六月，因宋在战略要地设置工事，派使者前来报告。四年六月，诏令乾顺攻打拔思母等部。十一月，夏因宋人停止用兵，派使者前来致谢。六年十一月，派使者请求娶公主。七年，道宗崩，派使者向夏告哀。夏派使者前来慰唁祭祀。
　　天祚帝即位，乾统元年(1101)，夏派使者前来祝贺。二年，又请求下嫁公主。又因为宋所侵，派李造福、田若水来求援。三年，又派使者请求下嫁公主。十月，使者又来求援。四年、五年，李造福等到来，求援。以族女南仙封为成安公主，下嫁于乾顺。六年正月，派牛温舒出使宋，责令归还所侵占的夏国土地。六月，派李造福前来致谢。八年，乾顺以成安公主生了儿子，派使者前来告知。九年(1109)，以宋不退还侵地来报告。十年，派李造福等前来进贡。天庆三年六月，前来进贡。保大二年(1122)，天祚帝流亡，乾顺率兵援救，为金兵所败，乾顺请天祚帝屈尊到夏国。六月，我派使者册封乾顺为夏国皇帝，然而天祚帝被俘到了金国。